油、气价格或将逐渐各行其道(图)

   日期:2019-08-11     来源:互联网    作者:admin    浏览:0    评论:0    
核心提示:LNG贸易发展迅猛世界LNG会议的中油工程展台前,众多商家前来洽谈。齐荣花摄江苏如东首船亚马尔LNG到港。金添摄2018年全球LNG贸易

  LNG贸易发展迅猛

  

  世界LNG会议的中油工程展台前,众多商家前来洽谈。齐荣花摄

  江苏如东首船亚马尔LNG到港。金添摄

  2018年全球LNG贸易量达3.2亿吨,同比增长约10%,占全球天然气贸易量的36%。未来,全球LNG消费将快速增长,预计2015-2035年间年均增速将达4%,为同期天然气消费增速的两倍。
  同时,作为全球第二大LNG进口国,中国已建成接收站21座,年接收能力超8000万吨,累计进口LNG已达2.3亿吨。全球天然气供需两旺,贸易市场将如何变化?中国巨大需求量是否意味着可能拥有天然气定价“话语权”?
  在全球能源低碳转型的进程中,化石能源应被创新性地措施、技术所拥抱,特别是最清洁的化石能源——天然气。为了减少碳排放和提供可依靠的能源,世界需要更多的化石能源,需要更为清洁地使用化石能源,并不断提升使用清洁能源、化石能源的效率。”——编者
  天然气行业蓬勃发展
  LNG贸易规模将快速增长
  近两年,LNG贸易成为跨区域天然气贸易增长的主要驱动因素。管道运输在区域市场中发挥非常重要的作用,但LNG提供了一种更加灵活的选择,货物可以很容易地定向和重新定向。
  “由于LNG运输灵活,因此它在构建全球化天然气市场中将发挥关键作用。”国际燃气联盟主席姜周明表示。随着浮式储存及再气化装置的出现,灵活的LNG季节性交付现已成为满足市场需求的绝佳选择。
  从供应端看,现在全球有资源、有能力、有资金和技术持续增加LNG供应。截至2017年年底,世界天然气可采储量接近200万亿立方米,可采年限超过50年。随着全球能源向低碳转型发展以及天然气开采技术的进步,各大油气公司纷纷加大天然气的投资力度,发展战略逐步向天然气业务倾斜。
  受益于页岩气革命,美国已由天然气净进口国转变为净出口国,已投产和在建LNG出口产能巨大,大幅增加了全球天然气供应能力。俄罗斯、澳大利亚、中东等地的LNG出口项目也在纷纷上马。未来全球LNG供应是充足的,LNG产业的发展前景是光明的。
  从贸易端看,LNG行业将持续变革,贸易规模将更大、合同期限将更短、价格将更便宜。随着LNG产能不断提高,全球LNG贸易规模持续扩大,预计到2023年将超过5000亿立方米,较2017年增长30%左右。
  更多的现货交易和市场参与者增强了全球液化天然气市场的市场流动性。现货交易正在增加,更多的参与者正在进入市场。就需求方面而言,除日本和韩国等传统液化天然气进口国外,中国和印度等新兴经济体已成为新的主要液化天然气买家。从供应方面看,巴布亚新几内亚、俄罗斯、加拿大、美国和莫桑比克等非传统液化天然气出口国正在转变为液化天然气出口国。
  雪佛龙公司董事长兼首席执行官MikeK.Wirth表示,许多资金和技术实力雄厚的国际知名石油天然气企业正在加大天然气勘探开发力度,不仅增加了国际市场的天然气供应,而且促进了国际市场的经济发展。
  燃料清洁化的需求
  使LNG贸易方式更加灵活
  受经济增长和对清洁空气强劲需求的推动,液化天然气需求将继续保持强劲增长,特别是在亚洲。
  伍德赛德首席执行官彼得·科尔曼表示,天然气可以通过取代更高排放的燃料并促进可再生能源的增长来支持全球减排。凭借多种供应来源和灵活性,LNG可以成为将全球客户与天然气连接起来的最有效方式。
  为了符合国际海事组织(IMO)的低硫规则,国际海事组织要求从2020年起,船舶使用的燃料油的硫含量不应超过0.5%m/m(质量/质量),比目前的3.5%m/m全球限值大幅减少。全球航运船队对清洁燃料的要求将进一步支撑对液化天然气的需求。
  根据IHS的预测,2019年全球液化天然气供应量将增加约3500万至4000万吨,并将在2020年保持增长势头。全球液化天然气项目的投资也将在未来两年继续增长。
  随着全球液化天然气贸易的增加,液化天然气贸易将变得更加灵活。LNG合同应在目的地期限和合同期内更加灵活,并应引入定期审查机制,以更好地满足市场需求。
  液化天然气市场的快速发展打破了全球天然气市场的地域限制。
  为了提高市场流动性,对于市场上的所有参与者,如液化天然气供应商、贸易商、船运公司和下游客户,增加液化天然气贸易的灵活性,例如取消对交付目的地的限制,以及建立买家之间的产品交换机制,以满足紧急需求。
  亚洲是国际LNG需求最大的区域,占所有需求的比例超过70%,促进亚洲地区天然气交易中心的发展显得尤为重要。而由于LNG行业投资额巨大,在融资方面加强合作也将助力全球市场进一步发展。
  同时,天然气市场的研究和咨询机构数量正在增加,他们将在促进市场交易方面发挥积极作用,也反映出天然气行业正在蓬勃发展。
  成本偏高与甲烷排放问题
  依旧是天然气行业两大挑战
  以往全球天然气市场具备明显的区域性,主要分为北美、欧洲、亚洲三大市场。不过LNG的快速发展已促使天然气市场打破区域限制,也在一定程度上起到了优化资源配置的作用。
  为了充分发挥天然气的优势,天然气行业需要应对两大挑战,即降低交付成本和减少甲烷排放。与煤炭和石油相比,天然气的生产成本仍然较高。对于用户来说,能源使用成本越低越好。
  道达尔董事长潘彦磊表示,为了解决这一问题,业内需要通力合作降低天然气成本,尤其是在液化天然气市场。目前LNG运输尚未成熟,与石油等成熟市场相比,LNG运输成本仍比较高。不过,LNG市场发展迅速,已经开始呈现大宗商品的特性。
  天然气生产和运输过程中的甲烷排放也是行业面临的重大挑战之一。“如果我们不能降低生产和运输过程中的甲烷排放,天然气的潜力就无法得到全面释放。”潘彦磊表示,“这也关乎整个天然气价值链的能源效率。”
  为应对行业甲烷排放,国际油气气候倡议组织(OGCI)在2018年9月宣布了甲烷减排目标,到2025年,该组织成员将其上游业务的平均甲烷排放强度从2017年的0.32%降至0.25%以下。
  LNG生产商正在积极地应对市场变化,面对全球LNG需求的增长,全球LNG供应可能会在2020年后的几年内出现短缺。科尔曼指出,在全球投资中断一段时间之后,近年来不少LNG项目开始取得进展。
  在增产浪潮中,生产商通过利用现有设施或促进生产工艺创新来实现成本控制。随着生产商采用人工智能、数据分析和机器学习等智能技术来提高效率以及做出更好的决策,天然气行业正在经历数字化转型,因此成本问题也许在不久的将来也会被解决。
  特别是在以数字化为代表的新技术与LNG产业融合的浪潮下,LNG的生产、运输、利用成本都将进一步降低,效率将进一步提高,价格竞争力会得到有效提升,促进全球LNG贸易规模快速增长。
  对接国内外市场的LNG平台
  需定价合理以重塑结构
  LNG贸易可以对不同地区的价格信号迅速做出响应,并能够快速转换目的地,有助于平衡市场供需。“尤其在亚洲,定价机制变得更加透明,这将推动生产以及消费市场效率提升。”BP集团CEO戴德立表示。
  随着我国“煤改气”等系列加快清洁能源应用举措的推开,我国已成为LNG行业下一步发展绕不开的重要市场。有机构甚至预计,随着我国成为全球增长最快的市场,全球LNG的贸易格局或将重塑。
  面对庞大的需求,我国企业更关注市场定价。“之前在冬季,国内企业集体出海购买,一度使LNG价格攀升,这一方面彰显我国在LNG市场的巨大影响力,但另一方面也暴露出可能面临高价气的隐忧。”有业内专家指出。
  此前的天然气区域市场,由于供应和需求结构不同,市场发育程度不一致,因此定价机制也不同。一种是通过市场竞争形成价格,另一种是买卖双方通过谈判形成长期协议价格。
  除目前的天然气现货交易外,中国还将开拓和完善天然气管能交易和天然气衍生品交易。中国会逐渐形成统一多层次的公平透明高效的天然气市场新格局,并于国际市场紧密互动,市场的灵活性流动性将不断提高。
  目前,世界大概3/4的LNG长期协议定价与石油价格挂钩,包括亚太地区的韩国、日本和中国,其余1/4LNG与天然气市场基准价格挂钩,主要是天然气市场比较发达的国家。
  随着国际市场天然气供需格局的变化,和市场的不断发展,天然气特别是LNG越来越成为独立的能源品种。上海石油天然气交易中心董事长叶国标表示,LNG在国际能源舞台发挥着越来越重要的作用,全球天然气价格必将逐渐脱离石油价格,形成更加独立的价格体系。
  LNG价格与石油价格挂钩的定价方式越来越缺乏合理性,建立与天然气交易中心基准价格挂钩的LNG贸易定价机制,更能反映出天然气市场本身的供求变化和天然气自身的内在价值。
 
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